ما هي المعلومات الأساسية في الأسواق المالية؟

ما هي المعلومات الأساسية في الأسواق المالية؟

الأسواق المالية تتضمن الأساسيات المعلومات الأساسية الكمية والنوعية حول الوضع المالي أو الصحة الاقتصادية للشركة ، والأوراق المالية ، والعملة ، وتقييمها اللاحق. بينما تتضمن المعلومات النوعية عناصر لا يمكن قياسها بشكل مباشر ، مثل الخبرة الإدارية وما إلى ذلك. يستخدم التحليل الكمي (QA) الرياضيات والإحصاء لفهم قيمة الأصول والتنبؤ باتجاهها في المستقبل.

ملاحظات هامة في الأسواق المالية:

• توفر المعلومات الأساسية طرقًا لتحديد القيمة المالية لشركة أو ورقة مالية أو عملة.
• يتم تضمين المعلومات الكمية والنوعية بشكل أساسي في التحليل الأساسي ، والتي تُستخدم في فحص الوضع المالي للأصل أو صحة الاقتصاد.
• تتضمن المعلومات الأساسية في الاقتصاد الكلي الموضوعات التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد ككل.
• تركز بيانات الاقتصاد الجزئي الأساسية على أنشطة الأجزاء الأصغر من الاقتصاد.
• في الأعمال التجارية ، تعتبر المعلومات مثل الربحية والإيرادات والأصول والخصوم وإمكانات النمو كلها معلومات أساسية.

شاهد ايضا”

أفضل 6 استراتيجيات الاستثمار المزدوج في العملات الرقمية

كل ما تحتاج لمعرفته حول Bitcoin Cash (BCH)

مقارنة بين البيتكوين والذهب

ما هو ميتافيرس وما هي ميزاته؟

ما هو سوق الأوراق المالية؟

الفهم الكامل لمفهوم المعلومات الأساسية في الأسواق المالية

في الأعمال التجارية أو في الاقتصاد ، تمثل المعلومات الأساسية الخصائص الرئيسية والمعلومات المالية اللازمة لتحديد صحة الأصول واستقرارها. قد تتضمن هذه المعلومات عوامل الاقتصاد الكلي – عوامل على نطاق واسع – أو الاقتصاد الجزئي ، والتي يشار إليها على أنها عوامل على نطاق أصغر.

يستخدم المحللون والمستثمرون هذه المعلومات الأساسية لتطوير وتحسين تقديرهم لما إذا كان الأصل الأساسي يستحق الاستثمار فيه. في الأعمال التجارية ، تعتبر المعلومات مثل الربحية والدخل ورأس المال والديون بالإضافة إلى إمكانات النمو من المعلومات الأساسية. باستخدام التحليل الأساسي ، يمكنك حساب جدوى الاستثمار في شركة من خلال الحصول على النسب المالية لتلك الشركة.

بينما تعتبر المعلومات الأساسية عادة عوامل خاصة بالأعمال التجارية أو التحقق من قيمة الأوراق المالية ، فإن الاقتصادات الوطنية وكذلك العملات ذات الصلة لديها أيضًا معلومات أساسية خاصة بها يمكن أيضًا تحليلها ومراجعتها. على سبيل المثال ، تعتبر أسعار الفائدة والناتج المحلي الإجمالي وفائض / عجز الميزان التجاري ومعدلات التضخم من بعض المعلومات الأساسية التي يجب أخذها في الاعتبار عند فحص قيمة اقتصاد بلد ما.

المعلومات الأساسية للاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي

تتضمن معلومات الاقتصاد الكلي الأساسية القضايا التي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد بشكل عام. وتشمل هذه إحصاءات البطالة والعرض والطلب والنمو الاقتصادي والتضخم ، وكذلك السياسات المالية والنقدية.كما أن البورصات دولية. يمكن تطبيق هذه الفئات على تحليل الاقتصاد واسع النطاق بشكل عام ، أو يمكن استخدامها لإجراء تغييرات بناءً على تأثيرات الاقتصاد الكلي في الأعمال التجارية. على نطاق واسع ، تعد معلومات الاقتصاد الكلي الأساسية أيضًا جزءًا من تحليل الشركات من أعلى إلى أسفل.

تركز بيانات الاقتصاد الجزئي الأساسية على أنشطة الأجزاء الأصغر من الاقتصاد ، مثل أنشطة القطاع أو السوق. يمكن أن يكون هذا التركيز على المستوى الأدنى على قضايا مثل العرض والطلب في قطاع معين ، والعمالة ، والنظريات حول المستهلكين والوحدات الاقتصادية. تبحث نظرية المستهلكين في كيفية إنفاق المستهلكين لميزانيتهم ​​المحدودة. تنص نظرية الوحدات الاقتصادية (نظرية الشركات) على وجود عمل تجاري واتخاذ قرارات من أجل جني الأرباح.

المعلومات الأساسية في الأسواق المالية

من خلال النظر في الأسواق المالية للأعمال التجارية ، والتي تشمل الإدارة الشاملة وكذلك البيانات المالية ، يبحث المستثمرون في الواقع في المعلومات الأساسية لتلك الشركة. لا تُظهر هذه المعلومات صحة الأعمال فحسب ، بل تُظهر أيضًا إمكانية نمو هذه الشركة / الوحدة الاقتصادية في المستقبل. يتم تحديد الشركة ذات الديون المنخفضة والنقد الكافي كشركة لديها معلومات أساسية قوية.

تعطينا المعلومات الأساسية القوية مؤشرا على أن الشركة المعنية لديها هيكل مالي مناسب. على العكس من ذلك ، قد تواجه الشركات ذات المعلومات الأساسية الضعيفة مشاكل في بعض المجالات ، مثل إدارة مدفوعات الديون ، أو التحكم في التكاليف ، أو إدارة المنظمة بأكملها. من المرجح أن تتحمل الأعمال التجارية التي لديها معلومات أساسية قوية الظروف الاقتصادية الصعبة ، مثل الكساد أو الركود في الاقتصاد ، أكثر من الشركة ذات المعلومات الأساسية الضعيفة. أيضًا ، يمكن أن تشير قوة الشركة في المعلومات الأساسية للمستثمرين إلى أن هناك مخاطر أقل في الاستثمار ، ونتيجة لذلك ، يفكر المستثمرون أيضًا في شراء أسهم الشركة.

التحليل الأساسي

يهتم المستثمرون والمحللون الماليون بتقييم المعلومات الأساسية للشركة من أجل مقارنتها مع الشركات النظيرة الأخرى ، وكذلك مقارنتها بالسوق ككل ، أو حتى مقارنتها بمعلومات الشركة الخاصة في الماضي. يتضمن تحليل المعلومات الأساسية تحليل البيانات المالية المنشورة من قبل الشركة من أجل استخراج مبالغ الربح وإمكانات النمو ، والمخاطر النسبية ، وما إلى ذلك والتي يتم تقييمها بأقل من قيمتها الحقيقية أو قيمتها العادلة في السوق.

عادة ، يتضمن تحليل المعلومات الأساسية حساب النسب والتحقق منها من أجل إجراء مقارنات منطقية بين الشركات. بعض النسب الأكثر شيوعًا المستخدمة في التحليل الأساسي مذكورة أدناه:

• نسبة الدين إلى حقوق الملكية (DE): تدرس طريقة توفير الأموال التي تحتاجها الشركة من أجل تنفيذ عملياتها.
• النسبة السريعة: تستخدم للتحقق من قدرة الشركة على سداد ديون قصيرة الأجل.
• درجة الرافعة المالية (DFL): يقيس مقدار الاستقرار والتقلبات في ربحية السهم (EPS).
• نسبة السعر إلى الأرباح (P / E): هي النسبة التي تقيس مبلغ الاستثمار إلى الدخل المكتسب بالدولار.
• تحليل DuPont: يركز هذا التحليل ، الذي اشتهرت به شركة DuPont ، على مقدار الربح لكل رأس مال (العائد على حقوق الملكية – ROE). والتي يتم فحصها من خلال فحص أشياء مثل كفاءة استخدام الأصول وكفاءة التشغيل والرافعة المالية.

يمكن إجراء التحليل الأساسي في الأسواق المالية باتباع نهج شامل واستخدام نسب مختلفة. أيضًا ، يمكن أن تشمل هذه التحليلات تحليلًا من أعلى إلى أسفل بالإضافة إلى تحليل من أسفل إلى أعلى ، بحيث يمكن الوصول إلى نتيجة إيجابية حول الموضوع الذي تم تحليله ، وفي هذه الحالة ، يمكن اتخاذ التدابير اللازمة إذا لزم الأمر.

أمثلة حقيقية للمعلومات الأساسية في الأسواق المالية

في الربع الرابع من عام 2018 ، وفقًا لتقارير (Market Watch) ، كان لشركات التكنولوجيا الكبيرة مثل Microsoft و Apple نفس القدر من رأس المال في السوق لأول مرة منذ عام 2010. على الرغم من أن الشركتين كانت لهما نفس القيمة السوقية البالغة حوالي 850 مليار دولار ، إلا أنهما كانتا مختلفتين تمامًا من حيث المعلومات الأساسية. على سبيل المثال ، تم تداول أسهم Microsoft بأرباح 45 مرة ، بينما تم تداول أسهم Apple بأرباح 15 مرة.

أيضًا ، بينما تم توقع إيرادات Microsoft في مجالات (Software as a service – SaaS) وكذلك مبيعات البرمجيات ، إلا أن غالبية إيرادات Apple كانت لا تزال تعتمد على مبيعات الأجهزة. كانت عائدات شركة Apple حوالي 2.5 ضعف عائدات Microsoft ، والأسواق المالية لمنتجات Apple مشبع أكثر بكثير من السوق العالمية لبرامج Microsoft.

على الرغم من أن كلتا الشركتين لديهما نفس القدر من القيمة السوقية ، إلا أن لديهما معلومات أساسية مختلفة تمامًا. يجب وضع هذه الأشياء في الاعتبار – على وجه الخصوص ، مع الأخذ في الاعتبار توقعات النمو المستقبلية للشركة – مع القيام باستثمارات محتملة في هذه الأسهم